【焦点】中国核建IPO登场，募资18亿元

        中国核建是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业，一直是核电工程建设领军企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。自20世纪80年代以来，公司承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内长期占据绝对主导地位。随着我国核电装机容量、核电在建规模跃居世界前列，公司已成长为国际知名的核电工程建设企业，是我国在全球核电产业里具有行业代表性的竞争优势企业。同时，公司致力于延伸在核电工程建设中形成的强大的工程建造能力和建设经验，积极开拓工业与民用工程建市场，先后承建了一大批石油化工、能源、冶金、建材、房屋建筑、市政和基础设施等多个行业建设领域的国家重点工程项目，已成为工业与民用工程领域具有强大影响力的品牌企业。
        主要业务包括军工工程、核电工程及工业与民用工程建设。2013年，公司实现营业收入为3,743,613.52万元，实现归属于母公司股东的净利润为61,196.15万元。

IPO相关资料
拟发行股数：不超过52,500万股
每股面值：1.00元
发行后总股本数：不超过262,500万股
募集资金：18亿元
总承销商：中信建投证券、信达证券

主要财务数据

现金流情况：

主营构成和毛利率

担保情况：

借款情况：

主要客户

募集资金投向

（一）核电工程建造筹建项目

        本次发行募集资金拟投入江苏田湾4号机组、江苏田湾5号和6号机组、广东阳江5号和6号机组、福建福清5号和6号机组、广东陆丰1号和2号机组、辽宁徐大堡1号和2号机组、浙江三门3号和4号机组、山东海阳3号和4号机组以及辽宁红沿河5号和6号机组9个项目。

（二）购置建造施工设备项目

        用于购置核电工程建造施工设备，将有效缓解公司工程施工对设备的需求，提升公司的核电工程施工装备水平，提高劳动效率，为优质高效地完成核电建造任务、提高公司盈利能力和市场竞争力提供了必要的基础条件。

（三）核工程与核技术研究项目
    本募投项目计划对以下4大类进行深入的研究：
（1）核电工程技术研究；
（2）核级设备和材料应用技术研究；
（3）核退役工程和后处理工程技术研究；
（4）核设施检维修和核应急工程技术研究。

（四）公司信息化能力建设项目
        该项目主要内容是建立和完善网络平台和应用体系，围绕“一个平台、四大系统”即，网络平台、经营管理信息系统、综合项目管理信息系统、工程设计集成系统和核电工程管理信息系统，重点建设与完善网络平台、应用集成平台、经营管理信息系统、综合项目管理信息系统、核电工程管理信息系统、协同设计平台、决策支持系统、高精度空间管理系统及空间模型数据库、施工现场远程数字监控管理系统。

（五）海安县保障房建设移交项目

        海安县保障房项目是江苏省南通市海安县人民政府为推动城市经济发展，改善居民居住条件，按国家及地方有关政策法规的规定，征收旧城区的国有土地及地上建筑物，按城市总体规划要求，通过招拍挂方式出让相关国有土地使用权，用以开发城区住房改造的工程建设项目。该项目是海安县政府落实城镇化进程的重点民生工程，是海安县加快城乡一体化、保障民生的重要举措，具有深远的社会意义。
    该项目实施主体为中核二四公司。本次发行募集资金到位后，公司将以委托贷款、增资或其他合法的方式向中核二四公司投入。该项目全部工程建设完工周期28个月，实际投资总额约为人民币145,000万元，本次拟使用募集资金20,000万元。

信息来源：中国能源

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